Introduction aux Relevés du Propriétaire
- Les Relevés du Propriétaire sont des documents financiers complets qui résument tous les revenus et dépenses associés à une propriété.
- Ils servent d'outils essentiels pour les gestionnaires immobiliers afin de communiquer efficacement la performance financière aux propriétaires.
- Le module Relevés du Propriétaire est conçu dans une optique d'automatisation, extrayant automatiquement les données existantes de votre système pour rendre la création et la gestion à la fois intuitives et efficaces.
Quatre Méthodes pour Créer un Relevé du Propriétaire
1. Création Manuelle
Idéal pour : Création de relevés pour la première fois avec des paramètres personnalisés
- Naviguez vers votre Tableau de Bord Hostaway > Relevés du Propriétaire > Relevés
- Cliquez sur Ajouter un Relevé
- Entrez un nom descriptif et assignez éventuellement un propriétaire et des utilisateurs qui devraient y avoir accès
- Une fois créé, personnalisez le relevé en :
- Définissant des filtres appropriés
- Sélectionnant les colonnes pertinentes
- Configurant les calculs du Total Général
- Ajustant toutes autres sections selon vos besoins spécifiques
- Toutes les données pour les métriques, l'activité locative, les dépenses et extras, et le Total Général seront automatiquement remplies à partir de votre système
2. Méthode de Duplication
Idéal pour : Créer de nouveaux relevés basés sur des relevés précédemment enregistrés
- Naviguez vers votre Tableau de Bord Hostaway > Relevés du Propriétaire > Relevés
- Localisez le relevé que vous souhaitez dupliquer et cliquez sur "..." puis Dupliquer
- Modifiez le titre et ajustez le propriétaire et les permissions d'accès si nécessaire
- Une fois dupliqué, mettez à jour les filtres (généralement les plages de dates) pour refléter la période de rapport actuelle
- Cliquez sur Enregistrer pour générer le nouveau relevé
3. Méthode d'Automatisation
Idéal pour : Génération récurrente de relevés selon un calendrier prédéterminé
- Naviguez vers votre Tableau de Bord Hostaway > Relevés du Propriétaire > Auto-relevés
- Cliquez sur Ajouter un Auto-relevé
- Configurez l'auto-relevé :
- Définissez un titre descriptif (le mois et l'année seront automatiquement ajoutés)
- Assignez le propriétaire et les permissions d'accès si nécessaire
- Cliquez sur Créer
- Personnalisez les paramètres du relevé :
- Filtres. Définissez les paramètres pour récupérer les données du mois précédent
- Métriques. Sélectionnez les indicateurs de performance pertinents
- Activité Locative. Choisissez et arrangez les colonnes dans l'ordre que vous préférez et triez
- Dépenses. Sélectionnez et organisez les colonnes de dépenses selon vos besoins
- Total Général. Configurez la composition du calcul final
- Planifiez la génération du relevé :
- Sélectionnez la date à laquelle les relevés du mois précédent doivent être générés
- Choisissez si les relevés doivent être créés comme Publiés (visibles aux propriétaires) ou Brouillon (révision interne uniquement)
- Cliquez sur Enregistrer pour activer l'automatisation
Note : Un seul relevé sera généré par mois par configuration d'auto-relevé. Les auto-relevés peuvent être dupliqués ou modifiés à tout moment, les changements n'affectant que les relevés futurs.
4. Méthode par Modèle
Idéal pour : Création rapide de relevés utilisant des modèles préconfigurés
- Naviguez vers votre Tableau de Bord Hostaway > Relevés du Propriétaire > Relevés
- Cliquez sur Ajouter depuis un modèle
- Vérifiez et confirmez le titre, le propriétaire et les permissions d'accès
- Cliquez sur Créer pour générer le relevé
Avec seulement quatre clics, vous pouvez créer des relevés formatés professionnellement quand vous en avez besoin !